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À propos

Faites confiance à Balmont Conseil. Cabinet adhérent ANACOFI, association agréée par l’AMF, nous défendons vos intérêts grâce à une architecture ouverte sans lien bancaire. Qu'il s'agisse d'une gestion d'actifs depuis Lyon ou de gestion patrimoniale et successorale à l’international, Alexis Sagnier vous accompagne depuis 2013 : épargne, assurance, fiscalité et transmission.

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BALMONT CONSEIL

80 rue Docteur Edmond Locard 69005 Lyon

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Cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en assurances

Pourquoi faire confiance à Balmont Conseil ?
Le patrimoine est une architecture vivante ; nous en sommes les gardiens et les stratèges. Spécialiste du métier depuis de nombreuses années, nous nous assurons d’une gestion rigoureuse de vos cas, en nous appuyant sur une expertise déjà éprouvée et une connaissance profonde du marché.

Expertise réglementée : Balmont Conseil est un cabinet de Conseil en Investissements Financiers (CIF), membre de l'ANACOFI (Association Nationale des Conseils Financiers), agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Nous sommes enregistrés à l'ORIAS sous le numéro 13003497 et soumis aux règles déontologiques de la profession.

Architecture Ouverte : Contrairement aux réseaux bancaires, nous n'avons aucun lien capitalistique avec les établissements financiers. Cette architecture ouverte nous permet de sélectionner, parmi 23 compagnies et sociétés de gestion partenaires, les solutions adaptées à votre situation (assurance-vie luxembourgeoise, private equity, immobilier).

Ingénierie Patrimoniale Chiffrée : chaque recommandation est écrite, motivée par votre situation et chiffrée en euros (impôt, frais, transmission), de l'exit tax à l'apport-cession (article 150-0 B ter du CGI).

Ancrage Lyonnais, Rayonnement International : Basé à Lyon, notre cabinet accompagne des familles, des dirigeants et des expatriés dans de nombreux pays. Nous maîtrisons les spécificités des conventions fiscales bilatérales pour offrir un conseil de proximité, peu importe votre fuseau horaire.

Informations Légales & Conformité
Société : Balmont Conseil SASU au capital de 450 €, RCS Lyon 790 249 452.
Statut : Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et courtier en assurance, ORIAS n° 13003497.
Régulateurs : Sous le contrôle de l'AMF et de l'ACPR.
Garantie : Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes au Code Monétaire et Financier.