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Conseiller en gestion de patrimoine à Lyon
Un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon, qui chiffre ce que vos contrats vous coûtent avant de vous proposer quoi que ce soit.
Balmont Conseil accompagne depuis 2013 des dirigeants, des professions libérales et des familles lyonnaises, dont une partie vit aujourd’hui à l’étranger. Épargne, assurance, fiscalité, transmission : on part de ce que vous avez, en euros.
Ce que nous faisons
Quatre domaines, une seule lecture de votre patrimoine.
Comment se passe la relation
De la radiographie au suivi annuel.
| Étape | Ce qui se passe | Ce que vous payez |
|---|---|---|
| 1. La radiographie | Vous déposez vos relevés : leurs frais sont chiffrés en euros | Gratuit |
| 2. Le premier échange | Un appel ou un rendez-vous au cabinet, à Lyon, ou en visioconférence | Gratuit |
| 3. Le bilan ou la mission | Un bilan de l’application, ou une mission sur mesure menée avec votre notaire ou votre expert-comptable | Bilan à prix fixe annoncé ; mission sur mesure à 500 € TTC / heure ; commissions sur les contrats souscrits |
| 4. Le suivi | Une revue chaque année, avant les échéances | Gratuit |
Conseiller en investissements financiers membre de l’ANACOFI-CIF, courtier en assurance, ORIAS n° 13003497, carte de transaction immobilière n° CPI69012018000029693.
Questions fréquentes
Ce qu’on nous demande.
Où vous rencontrer à Lyon ?
Au cabinet, 80 rue Docteur Edmond Locard, 69005 Lyon, ou en visioconférence : c’est ainsi que nous suivons les familles installées dans l’un des pays où vivent nos clients.
Travaillez-vous avec une seule banque ou un seul assureur ?
Non. Nous travaillons avec 23 compagnies et sociétés de gestion partenaires, et Balmont Conseil n’a aucun lien capitalistique avec une banque ou un assureur.
Je suis client d’une banque lyonnaise : pouvez-vous regarder mes contrats ?
Oui, c’est souvent par là que tout commence. Déposez le relevé annuel de chaque contrat dans la radiographie : vous recevez ses frais en euros par an, en 2 minutes, avant même un rendez-vous.
