Nouveau · 2 minutes · gratuit

Dites-nous votre projet. Nous préparons le rendez-vous.

Rédigé par Alexis Sagnier, conseiller en investissements financiers et immobiliers, courtier en assurances, certifié AMF, fondateur de Balmont Conseil (Lyon). ORIAS 13003497.

Cinq questions, à la voix ou au clavier. Votre synthèse — situation, douleurs, pistes de réponse — arrive à Alexis avec le créneau que vous choisissez. La visio ou l’appel commence déjà préparé.


Question 1 / 5

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ORIAS 13003497Courtier en assurances
Certifié AMFFinancial and real estate investment adviser
Almost 14 yearsde conseil à Lyon
23 compagniesd’assurance et d’épargne partenaires

Trois étapes, deux minutes

Vous parlez, nous synthétisons, vous réservez. Rien à remplir.

1

Vous parlez

Cinq questions simples : situation, projet, ce qui vous préoccupe, horizon et montant, placements existants. Micro ou clavier.

2

Nous synthétisons

Thèmes détectés, pistes de réponse à préparer, lectures utiles. Vous relisez et corrigez avant d’envoyer.

3

Vous réservez

Les créneaux disponibles d’Alexis s’affichent sur l’agenda du cabinet. 30 minutes, visio ou téléphone, gratuit.

Ce qu’Alexis reçoit, ce que vous choisissez

Relisez votre synthèse : c’est exactement ce qu’Alexis recevra avec votre réservation.

Votre synthèse

Thèmes identifiés

Ce que nous préparerons pour vous

    À lire en attendant

      Texte transmis



      Réservez votre créneau

      Les créneaux disponibles d’Alexis s’affichent sur l’agenda sécurisé du cabinet (30 minutes, visio Google Meet, gratuit).


      • Votre synthèse est copiée automatiquement au clic.
      • Choisissez un créneau, puis collez-la dans le champ « Pour préparer l’échange ».
      • Confirmation et lien Meet par e-mail.

      Fuseau Europe/Paris. Vos réponses restent dans votre navigateur jusqu’à la réservation. Confidentialité.

      Prêt à préparer votre rendez-vous ?

      Gratuit, sans engagement. Deux minutes à la voix, et l’échange commence déjà préparé.