{"id":3926,"date":"2026-10-02T10:25:06","date_gmt":"2026-10-02T08:25:06","guid":{"rendered":"https:\/\/balmontconseil.com\/a-propos\/cgp-a-lyon\/"},"modified":"2026-10-27T20:43:36","modified_gmt":"2026-10-27T19:43:36","slug":"cgp-a-lyon","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/a-propos\/cgp-a-lyon\/","title":{"rendered":"Wealth adviser in Lyon"},"content":{"rendered":"<div class=\"balmont-prod\">\n<style>#Content>.content_wrapper>.mfn-page-title{display:none!important}#Subheader{display:none!important}#Content{padding-top:0!important}.balmont-prod.balmont-prod{width:100vw;max-width:100vw;margin-left:calc(50% - 50vw);margin-right:calc(50% - 50vw);padding:0;background:#0E1113!important;color:#FFFFFF!important;font-size:16px;line-height:1.5;text-align:left;font-family:Inter,-apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif}.balmont-prod.balmont-prod 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cr\u00e9ation du cabinet, au 80 rue Docteur Edmond Locard, dans le 5e arrondissement de Lyon.<\/span><\/div>\n<div class=\"stat\"><span class=\"n\">19 M\u20ac<\/span><span class=\"d\">d&rsquo;actifs conseill\u00e9s et accompagn\u00e9s par le cabinet.<\/span><\/div>\n<div class=\"stat\"><span class=\"n\">23 compagnies et soci\u00e9t\u00e9s de gestion partenaires, dont Generali, Swiss Life, Allianz, CNP, La Mondiale, AXA, Lombard, Wealins et OneLife.<\/span><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"ctas\"><a class=\"btn\" href=\"https:\/\/calendly.com\/asagnier-balmontconseil\/appel-rapide-reponse-a-vos-questions-10-min?utm_source=balmontconseil.com&amp;utm_medium=page&amp;utm_content=cgp-lyon\">Prendre rendez-vous<\/a><a class=\"btn2\" href=\"https:\/\/app.balmontconseil.com\/radiographie?src=site-cgp-lyon\">Faire radiographier mes contrats<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section>\n<div class=\"in\">\n<p class=\"k\">Choisir un CGP \u00e0 Lyon<\/p>\n<h2>Comment choisir un conseiller en gestion de patrimoine \u00e0 Lyon ?<\/h2>\n<p class=\"lede\">Commencez par le registre de l&rsquo;ORIAS, sur orias.fr : le num\u00e9ro d&rsquo;immatriculation, le statut (conseiller en investissements financiers, courtier en assurance) et l&rsquo;association professionnelle doivent y figurer. Demandez ensuite par \u00e9crit le mode de conseil, ind\u00e9pendant ou non, et la r\u00e9mun\u00e9ration en euros. Reste la sp\u00e9cialit\u00e9 : choisissez un cabinet qui conna\u00eet votre situation, par exemple un d\u00e9part \u00e0 l&rsquo;\u00e9tranger ou une cession d&rsquo;entreprise.<\/p>\n<div class=\"grid2\">\n<div class=\"card\"><span class=\"t\">Le registre<\/span><\/p>\n<p>Balmont Conseil est immatricul\u00e9 \u00e0 l&rsquo;ORIAS sous le n\u00b0 13003497. Le registre indique le statut, la date d&rsquo;inscription, le num\u00e9ro SIREN, l&rsquo;association d&rsquo;adh\u00e9sion et les autres statuts cumul\u00e9s.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"card\"><span class=\"t\">Les statuts<\/span><\/p>\n<p>Conseiller en investissements financiers membre de l&rsquo;ANACOFI-CIF, courtier en assurance, titulaire d&rsquo;une carte professionnelle de transaction immobili\u00e8re.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"card\"><span class=\"t\">Le mode de conseil<\/span><\/p>\n<p>Balmont Conseil exerce en conseil <b>non ind\u00e9pendant<\/b> au sens de la directive MIF 2 : le cabinet per\u00e7oit des commissions sur les contrats souscrits et peut facturer une mission sur mesure \u00e0 l&rsquo;heure. Le conseiller doit vous indiquer son mode de conseil.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"card\"><span class=\"t\">La sp\u00e9cialit\u00e9<\/span><\/p>\n<p>Expatriation et fiscalit\u00e9 internationale : d\u00e9part, exit tax, retour en France, contrats \u00e0 l&rsquo;\u00e9tranger. Le cabinet accompagne aussi des dirigeants, des professions lib\u00e9rales et des familles lyonnaises.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"tabw\">\n<table class=\"tab\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Point \u00e0 v\u00e9rifier<\/th>\n<th>O\u00f9 le v\u00e9rifier<\/th>\n<th>Balmont Conseil<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Immatriculation<\/td>\n<td>Registre de l&rsquo;ORIAS, orias.fr<\/td>\n<td>ORIAS n\u00b0 13003497<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Association professionnelle<\/td>\n<td>Registre de l&rsquo;ORIAS<\/td>\n<td>ANACOFI-CIF<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Mode de conseil<\/td>\n<td>Document remis \u00e0 l&rsquo;entr\u00e9e en relation<\/td>\n<td>Non ind\u00e9pendant (MIF 2)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>R\u00e9mun\u00e9ration<\/td>\n<td>Documents remis avant toute signature<\/td>\n<td>Commissions sur les contrats souscrits ; mission sur mesure \u00e0 500 \u20ac TTC \/ heure<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p class=\"lede\">Le cabinet est install\u00e9 au 80 rue Docteur Edmond Locard, B\u00e2timent C2, 69005 Lyon (Lyon 5e). Les rendez-vous ont lieu au cabinet ou en visioconf\u00e9rence, et le cabinet existe depuis bient\u00f4t 14 ans.<\/p>\n<p class=\"note\">Sources : <a href=\"https:\/\/www.amf-france.org\/sites\/institutionnel\/files\/contenu_simple\/guide\/guide_pedagogique\/S&#039;informer%20sur%20%20Les%20conseillers%20en%20investissements%20financiers%20(CIF).pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AMF, guide sur les conseillers en investissements financiers<\/a> ; <a href=\"https:\/\/www.orias.fr\/home\/documents\/ORIAS-STATIC-HOME-QU_EST_CE_QUE_ORIAS\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ORIAS, pr\u00e9sentation du registre<\/a>. Voir aussi <a href=\"https:\/\/balmontconseil.com\/a-propos\/role-du-cgp\/\">la d\u00e9finition du r\u00f4le d&rsquo;un CGP<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"alt\">\n<div class=\"in\">\n<p class=\"k\">Ce que nous faisons<\/p>\n<h2>Quatre domaines, une seule lecture de votre patrimoine.<\/h2>\n<div class=\"grid2\"><a class=\"card\" href=\"https:\/\/balmontconseil.com\/epargne\/\"><span class=\"t\">\u00c9pargne<\/span><span class=\"p\">Assurance-vie, PER, contrats luxembourgeois\u00a0: leurs <b>frais en euros<\/b>, et ce qu&rsquo;on garde ou transf\u00e8re.<\/span><span class=\"o\">Voir la page \u2192<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"https:\/\/balmontconseil.com\/defiscalisation\/\"><span class=\"t\">D\u00e9fiscalisation<\/span><span class=\"p\">Les leviers class\u00e9s selon votre tranche, sous le <b>plafond de 10\u00a0000\u00a0\u20ac<\/b> des niches.<\/span><span class=\"o\">Voir la page \u2192<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"https:\/\/balmontconseil.com\/dirigeants-transmission\/\"><span class=\"t\">Dirigeants &amp; transmission<\/span><span class=\"p\">Holding, cession, pacte Dutreil, donations\u00a0: ce que vous gardez \u00e0 <b>chaque \u00e9tape<\/b>.<\/span><span class=\"o\">Voir la page \u2192<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"https:\/\/balmontconseil.com\/expatriation\/\"><span class=\"t\">Expatriation<\/span><span class=\"p\">D\u00e9part, exit tax, contrats \u00e0 l&rsquo;\u00e9tranger\u00a0: <b>42 fiches pays<\/b> v\u00e9rifi\u00e9es, pour les Lyonnais qui partent et ceux qui reviennent.<\/span><span class=\"o\">Voir la page \u2192<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section>\n<div class=\"in\">\n<p class=\"k\">Comment se passe la relation<\/p>\n<h2>De la radiographie au suivi annuel.<\/h2>\n<div class=\"tabw\">\n<table class=\"tab\">\n<thead>\n<tr>\n<th>\u00c9tape<\/th>\n<th>Ce qui se passe<\/th>\n<th>Ce que vous payez<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>1. La radiographie<\/td>\n<td>Vous d\u00e9posez vos relev\u00e9s\u00a0: leurs frais sont chiffr\u00e9s en euros<\/td>\n<td>Gratuit<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2. Le premier \u00e9change<\/td>\n<td>Un appel ou un rendez-vous au cabinet, \u00e0 Lyon, ou en visioconf\u00e9rence<\/td>\n<td>Gratuit<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3. Le bilan ou la mission<\/td>\n<td>Un bilan de l&rsquo;application, ou une mission sur mesure men\u00e9e avec votre notaire ou votre expert-comptable<\/td>\n<td>Bilan \u00e0 prix fixe annonc\u00e9\u00a0; mission sur mesure \u00e0 500\u00a0\u20ac TTC \/ heure\u00a0; commissions sur les contrats souscrits<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>4. Le suivi<\/td>\n<td>Une revue chaque ann\u00e9e, avant les \u00e9ch\u00e9ances<\/td>\n<td>Gratuit<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p class=\"note\">Conseiller en investissements financiers membre de l&rsquo;ANACOFI-CIF, courtier en assurance, ORIAS n\u00b0 13003497, carte de transaction immobili\u00e8re n\u00b0 CPI69012018000029693.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"alt\">\n<div class=\"in\">\n<p class=\"k\">Questions fr\u00e9quentes<\/p>\n<h2>Ce qu&rsquo;on nous demande.<\/h2>\n<div class=\"faq\">\n<details>\n<summary>Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;un CGP \u00e0 Lyon, et que fait un cabinet de gestion de patrimoine ?<\/summary>\n<div class=\"rep\">\n<p>CGP veut dire conseiller en gestion de patrimoine. C&rsquo;est un professionnel qui conseille sur l&rsquo;ensemble du patrimoine : \u00e9pargne, assurance-vie, retraite, immobilier, fiscalit\u00e9 et transmission. Balmont Conseil, cabinet de gestion de patrimoine \u00e0 Lyon depuis 2013, re\u00e7oit au 80 rue Docteur Edmond Locard, dans le 5e arrondissement, ou en visioconf\u00e9rence.<\/p>\n<p>Le statut d&rsquo;un CGP se v\u00e9rifie sur le registre de l&rsquo;ORIAS (orias.fr) : le num\u00e9ro de Balmont Conseil est le 13003497.<\/p>\n<\/div>\n<\/details>\n<details>\n<summary>O\u00f9 vous rencontrer \u00e0 Lyon\u00a0?<\/summary>\n<div class=\"rep\">\n<p>Au cabinet, 80 rue Docteur Edmond Locard, 69005 Lyon, ou en visioconf\u00e9rence\u00a0: c&rsquo;est ainsi que nous suivons les familles install\u00e9es dans l&rsquo;un des pays o\u00f9 vivent nos clients.<\/p>\n<\/div>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Travaillez-vous avec une seule banque ou un seul assureur\u00a0?<\/summary>\n<div class=\"rep\">\n<p>Non. Nous travaillons avec 23 compagnies et soci\u00e9t\u00e9s de gestion partenaires, et Balmont Conseil n&rsquo;a aucun lien capitalistique avec une banque ou un assureur.<\/p>\n<\/div>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Je suis client d&rsquo;une banque lyonnaise\u00a0: pouvez-vous regarder mes contrats\u00a0?<\/summary>\n<div class=\"rep\">\n<p>Oui, c&rsquo;est souvent par l\u00e0 que tout commence. D\u00e9posez le relev\u00e9 annuel de chaque contrat dans la radiographie\u00a0: vous recevez ses frais en euros par an, en 2 minutes, avant m\u00eame un rendez-vous.<\/p>\n<\/div>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Combien co\u00fbte un conseiller en gestion de patrimoine \u00e0 Lyon ?<\/summary>\n<div class=\"rep\">\n<p>La radiographie de vos contrats, le premier \u00e9change et le suivi annuel sont gratuits. Le bilan est \u00e0 prix fixe annonc\u00e9 avant tout engagement, la mission sur mesure est factur\u00e9e 500 \u20ac TTC \/ heure, et l&rsquo;assureur verse une commission sur les contrats souscrits. Le d\u00e9tail est dans l&rsquo;article <a href=\"\/blog\/combien-coute-un-conseiller-en-gestion-de-patrimoine-a-lyon\/\">Combien co\u00fbte un conseiller en gestion de patrimoine \u00e0 Lyon ?<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Balmont Conseil est-il un cabinet ind\u00e9pendant ?<\/summary>\n<div class=\"rep\">\n<p>Non. Balmont Conseil exerce en conseil non ind\u00e9pendant au sens de MIF 2 : le cabinet per\u00e7oit des commissions sur les contrats souscrits. Il n&rsquo;a aucun lien capitalistique avec une banque ou un assureur et travaille avec 23 compagnies et soci\u00e9t\u00e9s de gestion partenaires.<\/p>\n<\/div>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Un cabinet de gestion de patrimoine \u00e0 Lyon peut-il me suivre si je vis \u00e0 l&rsquo;\u00e9tranger ?<\/summary>\n<div class=\"rep\">\n<p>Oui, en visioconf\u00e9rence. Les contrats restent ouverts ; ce qui change, ce sont les r\u00e8gles du pays de r\u00e9sidence. Voir <a href=\"\/blog\/conseiller-gestion-de-patrimoine-lyon-suivi-a-distance-expatrie\/\">le suivi \u00e0 distance d&rsquo;un expatri\u00e9<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<\/details>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section>\n<div class=\"in\">\n<p class=\"k\">Aller plus loin<\/p>\n<h2>Nos r\u00e9ponses d\u00e9taill\u00e9es pour les Lyonnais.<\/h2>\n<div class=\"grid3\"><a class=\"card\" href=\"\/blog\/comment-choisir-un-cgp-a-lyon\/\"><span class=\"t\">Comment choisir un CGP \u00e0 Lyon ?<\/span><span class=\"p\">Six v\u00e9rifications en dix minutes, du registre de l&rsquo;ORIAS \u00e0 la lettre de mission.<\/span><span class=\"o\">Lire l&rsquo;article \u2192<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/blog\/cgp-lyon-optimiser-impot-sur-le-revenu-et-ifi\/\"><span class=\"t\">Optimiser l&rsquo;imp\u00f4t sur le revenu et l&rsquo;IFI<\/span><span class=\"p\">Les leviers l\u00e9gaux, chiffr\u00e9s avec les valeurs officielles.<\/span><span class=\"o\">Lire l&rsquo;article \u2192<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/blog\/family-office-multi-family-office-lyon-a-partir-de-quel-patrimoine\/\"><span class=\"t\">Family office ou multi family office<\/span><span class=\"p\">\u00c0 partir de quel patrimoine, et ce que fait la structure.<\/span><span class=\"o\">Lire l&rsquo;article \u2192<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"final\">\n<div class=\"in\">\n<h2>Vos contrats existent d\u00e9j\u00e0. Regardons ce qu&rsquo;ils vous co\u00fbtent.<\/h2>\n<div class=\"ctas\"><a class=\"btn\" href=\"https:\/\/calendly.com\/asagnier-balmontconseil\/appel-rapide-reponse-a-vos-questions-10-min?utm_source=balmontconseil.com&amp;utm_medium=page&amp;utm_content=cgp-lyon\">Prendre rendez-vous<\/a><a class=\"btn2\" href=\"https:\/\/app.balmontconseil.com\/register?src=site-cgp-lyon\">Cr\u00e9er mon espace gratuit<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wealth management advisor in Lyon since 2013: savings, insurance, taxation, inheritance and expatriation for executives, professionals and families. 80 rue Docteur Edmond Locard, Lyon 5th arrondissement, or via videoconference.<\/p>","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":3710,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"mfn-post-hide-title":"","footnotes":""},"class_list":["post-3926","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3926","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3926"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3926\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7281,"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3926\/revisions\/7281"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3710"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3926"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}