{"id":12670,"date":"2026-11-04T19:15:35","date_gmt":"2026-11-04T18:15:35","guid":{"rendered":"https:\/\/balmontconseil.com\/?page_id=12670"},"modified":"2026-11-07T18:29:06","modified_gmt":"2026-11-07T17:29:06","slug":"rebalancement-de-portefeuille","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/lexique\/rebalancement-de-portefeuille\/","title":{"rendered":"Rebalancement de portefeuille : d\u00e9finition et m\u00e9thode"},"content":{"rendered":"<div class=\"balmont-prod\">\n<style>#Content>.content_wrapper>.mfn-page-title{display:none!important}#Subheader{display:none!important}#Content{padding-top:0!important}.balmont-prod.balmont-prod{width:100vw;max-width:100vw;margin-left:calc(50% - 50vw);margin-right:calc(50% - 50vw);padding:0;background:#0E1113!important;color:#FFFFFF!important;font-size:16px;line-height:1.5;text-align:left;font-family:Inter,-apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif}.balmont-prod.balmont-prod 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Publi\u00e9 et mis \u00e0 jour le 4 novembre 2026.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"art-s\">\n<div class=\"in\">\n<div class=\"prose\">\n<p>Le <strong>rebalancement de portefeuille<\/strong> consiste \u00e0 ramener les diff\u00e9rentes classes d&rsquo;actifs \u00e0 leurs proportions cibles, lorsque les variations de march\u00e9 les ont \u00e9loign\u00e9es de la r\u00e9partition choisie au d\u00e9part. On parle aussi de r\u00e9allocation p\u00e9riodique.<\/p>\n<h2>Comment fonctionne un rebalancement ?<\/h2>\n<h3>Pourquoi les proportions d\u00e9rivent<\/h3>\n<p>Un portefeuille est construit avec une r\u00e9partition cible, par exemple une part d&rsquo;actions et une part d&rsquo;obligations. Les actifs ne montent pas au m\u00eame rythme : celui qui progresse le plus prend plus de poids, et le portefeuille devient peu \u00e0 peu plus risqu\u00e9 ou plus prudent que pr\u00e9vu.<\/p>\n<h3>Les deux m\u00e9thodes courantes<\/h3>\n<p>La premi\u00e8re est calendaire : on contr\u00f4le les proportions \u00e0 intervalle r\u00e9gulier (chaque trimestre, chaque ann\u00e9e). La seconde repose sur un seuil : on intervient d\u00e8s qu&rsquo;une classe d&rsquo;actifs s&rsquo;\u00e9carte de sa cible d&rsquo;un \u00e9cart fix\u00e9 \u00e0 l&rsquo;avance. Les deux peuvent \u00eatre combin\u00e9es.<\/p>\n<h3>Un exemple fictif<\/h3>\n<p>Un portefeuille de 100 000 euros est r\u00e9parti \u00e0 60 % en actions (60 000 euros) et 40 % en obligations (40 000 euros). Un an plus tard, les actions valent 75 000 euros et les obligations 41 000 euros : le total est de 116 000 euros et la part d&rsquo;actions atteint 64,7 %. Pour revenir \u00e0 60\/40, la cible en actions est de 69 600 euros : on vend 5 400 euros d&rsquo;actions et on les affecte aux obligations, qui passent \u00e0 46 400 euros.<\/p>\n<h2>Quelles limites faut-il conna\u00eetre ?<\/h2>\n<ul>\n<li>Chaque op\u00e9ration peut co\u00fbter : frais de transaction, <a href=\"\/lexique\/frais-d-arbitrage\/\">frais d&rsquo;arbitrage<\/a> dans un contrat d&rsquo;assurance vie, ou fiscalit\u00e9 en compte-titres lors d&rsquo;une vente avec <a href=\"\/lexique\/exoneration-de-plus-value-des-retraites-modestes\/\">plus-value<\/a>.<\/li>\n<li>R\u00e9\u00e9quilibrer trop souvent use les gains par les frais ; trop rarement laisse le risque d\u00e9river.<\/li>\n<li>Le rebalancement ne prot\u00e8ge pas contre une baisse : il r\u00e9tablit une r\u00e9partition, pas une garantie de r\u00e9sultat.<\/li>\n<li>La r\u00e9partition cible doit elle-m\u00eame correspondre \u00e0 l&rsquo;horizon et \u00e0 la tol\u00e9rance au risque de l&rsquo;investisseur ; elle se r\u00e9vise lorsque la situation change.<\/li>\n<li>Dans une <a href=\"\/lexique\/enveloppe-fiscale\/\">enveloppe fiscale<\/a> comme l&rsquo;assurance vie, un arbitrage n&rsquo;est en g\u00e9n\u00e9ral pas impos\u00e9 au moment o\u00f9 il est fait ; le r\u00e9gime d\u00e9pend toutefois de l&rsquo;enveloppe et de la situation.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>\u00c0 consulter aussi dans le lexique<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"\/lexique\/reit-real-estate-investment-trust\/\">REIT (real estate investment trust)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"\/lexique\/quasi-fonds-propres\/\">Quasi-fonds propres<\/a><\/li>\n<li><a href=\"\/lexique\/risque-de-marche\/\">Risque de march\u00e9<\/a><\/li>\n<li><a href=\"\/lexique\/produits-derives\/\">Produits d\u00e9riv\u00e9s<\/a><\/li>\n<li><a href=\"\/lexique\/sous-jacent\/\">Sous-jacent<\/a><\/li>\n<li><a href=\"\/lexique\/priips\/\">PRIIPs<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"art-s rel-maillage\">\n<div class=\"in\">\n<div class=\"prose\">\n<h2>D\u00e9finitions li\u00e9es \u00e0 Rebalancement de portefeuille<\/h2>\n<\/div>\n<div class=\"grid3\"><a class=\"card\" href=\"\/lexique\/core-satellite\/\"><span class=\"t\">Strat\u00e9gie core-satellite<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/lexique\/portefeuille-diversifie\/\"><span class=\"t\">Portefeuille diversifi\u00e9<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/lexique\/holding-de-reprise\/\"><span class=\"t\">Holding de reprise<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/lexique\/aversion-aux-pertes\/\"><span class=\"t\">Aversion aux pertes<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/lexique\/multisupport\/\"><span class=\"t\">Contrat multisupport<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/lexique\/sp-500\/\"><span class=\"t\">S&amp;P 500<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"art-s\">\n<div class=\"in cta-t\">\n<h2>Cette notion concerne votre patrimoine ?<\/h2>\n<p>Vous vous demandez ce que cette notion change pour votre situation ? Prenez rendez-vous avec Balmont Conseil, cabinet de gestion de patrimoine install\u00e9 \u00e0 Lyon depuis bient\u00f4t 14 ans, pour en parler avec un conseiller.<\/p>\n<div class=\"sign\">\n<p><b>Alexis Sagnier<\/b>Fondateur de Balmont Conseil, Lyon<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"ctas\"><a class=\"btn\" href=\"https:\/\/calendly.com\/asagnier-balmontconseil\/rendez-vous-de-conseil-patrimonial-45-min?utm_source=balmontconseil.com&amp;utm_medium=page&amp;utm_content=partenaire-prepar-vie\">Prendre rendez-vous<\/a><a class=\"btn2\" href=\"\/lexique\/\">Tout le lexique<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"art-s\">\n<div class=\"in\">\n<div class=\"prose\">\n<h2>Voir aussi<\/h2>\n<\/div>\n<div class=\"grid3\"><a class=\"card\" href=\"\/ressources\/glossaire-patrimonial\/allocation-dactifs\/\"><span class=\"t\">Allocation dactifs<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/ressources\/glossaire-patrimonial\/diversification\/\"><span class=\"t\">Diversification<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/ressources\/glossaire-patrimonial\/profil-de-risque\/\"><span class=\"t\">Profil de risque<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/lexique\/horizon-dinvestissement\/\"><span class=\"t\">Horizon d&rsquo;investissement<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/ressources\/glossaire-patrimonial\/gestion-passive\/\"><span class=\"t\">Gestion passive<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/lexique\/frais-d-arbitrage\/\"><span class=\"t\">Frais d&rsquo;arbitrage<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/ingenierie-patrimoniale\/\"><span class=\"t\">Ing\u00e9nierie patrimoniale<\/span><span class=\"p\">Structurer et transmettre son patrimoine avec le cabinet.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"alt src art-alt\">\n<div class=\"in\">\n<p class=\"k\">Source officielle<\/p>\n<p>D\u00e9finition \u00e0 port\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale. Les r\u00e8gles applicables varient selon la situation : v\u00e9rifiez-les sur les sites officiels ou aupr\u00e8s d&rsquo;un professionnel avant toute d\u00e9cision.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<p><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"DefinedTerm\",\"name\":\"Rebalancement de portefeuille\",\"description\":\"Le rebalancement de portefeuille consiste \u00e0 ramener les diff\u00e9rentes classes d'actifs \u00e0 leurs proportions cibles, lorsque les variations de march\u00e9 les ont \u00e9loign\u00e9es de la r\u00e9partition choisie au d\u00e9part. On parle aussi de r\u00e9allocation p\u00e9riodique.\",\"inDefinedTermSet\":{\"@type\":\"DefinedTermSet\",\"name\":\"Lexique Balmont Conseil\",\"url\":\"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/lexique\/\"}}]}<\/script><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Accueil \/ Lexique \/ Bourse, march\u00e9s et produits financiers \/ Rebalancement de portefeuille Lexique \u00b7 March\u00e9s financiers Rebalancement de portefeuille : d\u00e9finition et m\u00e9thode R\u00e9dig\u00e9 par Alexis Sagnier, fondateur de Balmont Conseil<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":11005,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"mfn-post-hide-title":"","footnotes":""},"class_list":["post-12670","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12670","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12670"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12670\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18135,"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12670\/revisions\/18135"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11005"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}