{"id":11291,"date":"2026-11-04T16:55:54","date_gmt":"2026-11-04T15:55:54","guid":{"rendered":"https:\/\/balmontconseil.com\/?page_id=11291"},"modified":"2026-11-04T19:26:59","modified_gmt":"2026-11-04T18:26:59","slug":"societe-de-gestion-de-portefeuille","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/lexique\/societe-de-gestion-de-portefeuille\/","title":{"rendered":"Soci\u00e9t\u00e9 de gestion de portefeuille : d\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s"},"content":{"rendered":"<div class=\"balmont-prod\">\n<style>#Content>.content_wrapper>.mfn-page-title{display:none!important}#Subheader{display:none!important}#Content{padding-top:0!important}.balmont-prod.balmont-prod{width:100vw;max-width:100vw;margin-left:calc(50% - 50vw);margin-right:calc(50% - 50vw);padding:0;background:#0E1113!important;color:#FFFFFF!important;font-size:16px;line-height:1.5;text-align:left;font-family:Inter,-apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe 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Publi\u00e9 et mis \u00e0 jour le 4 novembre 2026.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"art-s\">\n<div class=\"in\">\n<div class=\"prose\">\n<p>Une <strong>soci\u00e9t\u00e9 de gestion de portefeuille<\/strong> (SGP) est une soci\u00e9t\u00e9 agr\u00e9\u00e9e et contr\u00f4l\u00e9e par l&rsquo;Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers, qui g\u00e8re pour le compte de tiers des portefeuilles d&rsquo;instruments financiers. Exercer cette activit\u00e9 sans agr\u00e9ment expose \u00e0 des sanctions p\u00e9nales.<\/p>\n<h2>Comment \u00e7a marche<\/h2>\n<h3>Ses activit\u00e9s<\/h3>\n<ul>\n<li>La gestion sous mandat : la soci\u00e9t\u00e9 g\u00e8re un portefeuille individuel pour un client, particulier ou institutionnel, dans le cadre d&rsquo;un contrat \u00e9crit qui pr\u00e9cise les objectifs, les instruments utilis\u00e9s, la dur\u00e9e et la r\u00e9mun\u00e9ration.<\/li>\n<li>La gestion collective : la soci\u00e9t\u00e9 g\u00e8re des organismes de placement collectif, comme les soci\u00e9t\u00e9s d&rsquo;investissement \u00e0 capital variable et les fonds communs de placement, dans lesquels l&rsquo;\u00e9pargnant d\u00e9tient des parts ou des actions.<\/li>\n<li>La gestion de fonds alternatifs et de capital-investissement, qui rel\u00e8ve de programmes d&rsquo;activit\u00e9 sp\u00e9cialis\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>L&rsquo;agr\u00e9ment<\/h3>\n<p>Le si\u00e8ge doit \u00eatre en France. L&rsquo;Autorit\u00e9 examine un dossier type, puis son Coll\u00e8ge statue sur la demande. Les dirigeants doivent \u00eatre au moins deux et justifier de leur honorabilit\u00e9, de leur comp\u00e9tence et de leur exp\u00e9rience.<\/p>\n<h3>Forme juridique et capital<\/h3>\n<p>Le guide de l&rsquo;Autorit\u00e9 admet la soci\u00e9t\u00e9 anonyme, la soci\u00e9t\u00e9 en commandite par actions et la <a href=\"\/lexique\/societe-en-nom-collectif\/\">soci\u00e9t\u00e9 en nom collectif<\/a> ; la <a href=\"\/lexique\/societe-en-commandite-simple\/\">soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple<\/a> et la soci\u00e9t\u00e9 par actions simplifi\u00e9e sont possibles apr\u00e8s examen des statuts. Le <a href=\"\/lexique\/capital-social\/\">capital social<\/a> minimum est de 125 000 \u20ac, enti\u00e8rement lib\u00e9r\u00e9 en num\u00e9raire, et les fonds propres doivent ensuite respecter un minimum r\u00e9glementaire.<\/p>\n<h3>Diff\u00e9rence avec un conseiller<\/h3>\n<p>Une soci\u00e9t\u00e9 de gestion prend elle-m\u00eame les d\u00e9cisions d&rsquo;investissement dans le cadre d&rsquo;un mandat ou d&rsquo;un fonds. Un conseiller recommande, mais c&rsquo;est le client qui d\u00e9cide et passe l&rsquo;ordre.<\/p>\n<h2>Points de vigilance<\/h2>\n<ul>\n<li>L&rsquo;agr\u00e9ment ne garantit ni la performance ni l&rsquo;absence de perte en capital.<\/li>\n<li>Un mandat de gestion peut autoriser l&rsquo;effet de levier uniquement avec l&rsquo;accord expr\u00e8s du client.<\/li>\n<li>La liste des soci\u00e9t\u00e9s agr\u00e9\u00e9es est consultable sur les registres publics de l&rsquo;Autorit\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Termes voisins<\/h2>\n<p>Gestion sous mandat, organisme de placement collectif en valeurs mobili\u00e8res, gestion pilot\u00e9e, soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;investissement \u00e0 capital variable, capital-investissement.<\/p>\n<h2>\u00c0 consulter aussi dans le lexique<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"\/lexique\/societe-ecran\/\">Soci\u00e9t\u00e9 \u00e9cran<\/a><\/li>\n<li><a href=\"\/lexique\/societe-d-acquets\/\">Soci\u00e9t\u00e9 d&rsquo;acqu\u00eats<\/a><\/li>\n<li><a href=\"\/lexique\/societe-en-commandite-simple\/\">Soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple<\/a><\/li>\n<li><a href=\"\/lexique\/societe-civile\/\">Soci\u00e9t\u00e9 civile<\/a><\/li>\n<li><a href=\"\/lexique\/societe-en-nom-collectif\/\">Soci\u00e9t\u00e9 en nom collectif<\/a><\/li>\n<li><a href=\"\/lexique\/scission-de-societe\/\">Scission de soci\u00e9t\u00e9<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"art-s\">\n<div class=\"in cta-t\">\n<h2>Cette notion concerne votre patrimoine ?<\/h2>\n<p>Vous vous demandez ce que cette notion change pour votre situation ? Prenez rendez-vous avec Balmont Conseil, cabinet de gestion de patrimoine install\u00e9 \u00e0 Lyon depuis bient\u00f4t 14 ans, pour en parler avec un conseiller.<\/p>\n<div class=\"sign\">\n<p><b>Alexis Sagnier<\/b>Fondateur de Balmont Conseil, Lyon<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"ctas\"><a class=\"btn\" href=\"https:\/\/calendly.com\/asagnier-balmontconseil\/rendez-vous-de-conseil-patrimonial-45-min?utm_source=balmontconseil.com&amp;utm_medium=page&amp;utm_content=partenaire-prepar-vie\">Prendre rendez-vous<\/a><a class=\"btn2\" href=\"\/lexique\/\">Tout le lexique<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"art-s\">\n<div class=\"in\">\n<div class=\"prose\">\n<h2>Voir aussi<\/h2>\n<\/div>\n<div class=\"grid3\"><a class=\"card\" href=\"\/ressources\/glossaire-patrimonial\/gestion-sous-mandat\/\"><span class=\"t\">Gestion sous mandat<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/ressources\/glossaire-patrimonial\/opcvm\/\"><span class=\"t\">OPCVM<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/ressources\/glossaire-patrimonial\/sicav\/\"><span class=\"t\">SICAV<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/ressources\/glossaire-patrimonial\/gestion-pilotee\/\"><span class=\"t\">Gestion pilot\u00e9e<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/ressources\/glossaire-patrimonial\/capital-investissement\/\"><span class=\"t\">Capital-investissement (private equity)<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/lexique\/capital-social\/\"><span class=\"t\">Capital social<\/span><span class=\"p\">Le capital social est la somme des apports, en argent ou en biens, que les associ\u00e9s ou actionnaires mettent \u00e0 la disposi<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/lexique\/societe-ecran\/\"><span class=\"t\">Soci\u00e9t\u00e9 \u00e9cran<\/span><span class=\"p\">Une soci\u00e9t\u00e9 \u00e9cran est une soci\u00e9t\u00e9 interpos\u00e9e entre une personne et une op\u00e9ration ou un actif, sans activit\u00e9 \u00e9conomique p<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/lexique\/societe-en-commandite-simple\/\"><span class=\"t\">Soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple<\/span><span class=\"p\">La soci\u00e9t\u00e9 en commandite simple (SCS) est une soci\u00e9t\u00e9 commerciale qui r\u00e9unit deux cat\u00e9gories d&rsquo;associ\u00e9s :<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/lexique\/societe-en-nom-collectif\/\"><span class=\"t\">Soci\u00e9t\u00e9 en nom collectif<\/span><span class=\"p\">La soci\u00e9t\u00e9 en nom collectif (SNC) est une soci\u00e9t\u00e9 commerciale dont tous les associ\u00e9s ont la qualit\u00e9 de commer\u00e7ant et r\u00e9p<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/ingenierie-patrimoniale\/\"><span class=\"t\">Ing\u00e9nierie patrimoniale<\/span><span class=\"p\">Structurer et transmettre son patrimoine avec le cabinet.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"alt src art-alt\">\n<div class=\"in\">\n<p class=\"k\">Source officielle<\/p>\n<p>amf-france.org\/sites\/institutionnel\/files\/contenu_simple\/guide\/guide_professionnel\/S&rsquo;informer%20sur%20%20%20creer%20sa%20societe%20de%20gestion%20de%20portefeuille.pdf \u00b7 amf-france.org\/fr\/espace-epargnants\/comprendre-les-produits-financiers\/supports-dinvestissement\/mandat-de-gestion<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<p><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"DefinedTerm\",\"name\":\"Soci\u00e9t\u00e9 de gestion de portefeuille\",\"description\":\"Une soci\u00e9t\u00e9 de gestion de portefeuille (SGP) est une soci\u00e9t\u00e9 agr\u00e9\u00e9e et contr\u00f4l\u00e9e par l'Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers, qui g\u00e8re pour le compte de tiers des portefeuilles d'instruments financiers. Exercer cette activit\u00e9 sans agr\u00e9ment expose \u00e0 des sanctions p\u00e9nales.\",\"inDefinedTermSet\":{\"@type\":\"DefinedTermSet\",\"name\":\"Lexique Balmont Conseil\",\"url\":\"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/lexique\/\"}}]}<\/script><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Accueil \/ Lexique \/ Soci\u00e9t\u00e9 de gestion de portefeuille Lexique \u00b7 Entreprise et capital-investissement Soci\u00e9t\u00e9 de gestion de portefeuille : d\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s R\u00e9dig\u00e9 par Alexis Sagnier, fondateur de Balmont<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":11005,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"mfn-post-hide-title":"","footnotes":""},"class_list":["post-11291","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11291","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11291"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11291\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16361,"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11291\/revisions\/16361"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11005"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11291"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}