{"id":11078,"date":"2026-11-04T16:54:22","date_gmt":"2026-11-04T15:54:22","guid":{"rendered":"https:\/\/balmontconseil.com\/?page_id=11078"},"modified":"2026-11-04T19:25:48","modified_gmt":"2026-11-04T18:25:48","slug":"conseil-en-gestion-de-patrimoine","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/balmontconseil.com\/en\/lexique\/conseil-en-gestion-de-patrimoine\/","title":{"rendered":"Conseil en gestion de patrimoine : d\u00e9finition, activit\u00e9s et statuts"},"content":{"rendered":"<div class=\"balmont-prod\">\n<style>#Content>.content_wrapper>.mfn-page-title{display:none!important}#Subheader{display:none!important}#Content{padding-top:0!important}.balmont-prod.balmont-prod{width:100vw;max-width:100vw;margin-left:calc(50% - 50vw);margin-right:calc(50% - 50vw);padding:0;background:#0E1113!important;color:#FFFFFF!important;font-size:16px;line-height:1.5;text-align:left;font-family:Inter,-apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe 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Publi\u00e9 et mis \u00e0 jour le 4 novembre 2026.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"art-s\">\n<div class=\"in\">\n<div class=\"prose\">\n<p>Le <strong>conseil en gestion de patrimoine<\/strong> est une activit\u00e9 qui consiste \u00e0 accompagner un particulier, un dirigeant ou une famille dans l&rsquo;organisation de l&rsquo;ensemble de son patrimoine : \u00e9pargne, placements, immobilier, protection, fiscalit\u00e9, retraite et transmission.<\/p>\n<h2>Comment \u00e7a marche<\/h2>\n<p>Le conseiller analyse la situation du client : revenus, charges, actifs, dettes, composition de la famille, projets. Il d\u00e9finit avec lui des objectifs, puis propose une organisation adapt\u00e9e et en suit l&rsquo;\u00e9volution dans le temps.<\/p>\n<h3>Les domaines abord\u00e9s<\/h3>\n<ul>\n<li>L&rsquo;\u00e9pargne et les placements : assurance-vie, comptes-titres, plans d&rsquo;\u00e9pargne retraite.<\/li>\n<li>L&rsquo;immobilier locatif ou de rendement.<\/li>\n<li>La fiscalit\u00e9 des revenus et du patrimoine.<\/li>\n<li>La pr\u00e9paration de la retraite.<\/li>\n<li>La transmission : donations, d\u00e9membrement, succession.<\/li>\n<li>Pour les chefs d&rsquo;entreprise, la structuration en holding et la pr\u00e9paration de la cession.<\/li>\n<li>Pour les familles en mobilit\u00e9 internationale, la <a href=\"\/lexique\/residence-fiscale\/\">r\u00e9sidence fiscale<\/a> et les conventions entre pays.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Un statut qui d\u00e9pend du produit conseill\u00e9<\/h3>\n<p>Selon l&rsquo;autorit\u00e9 de contr\u00f4le bancaire et d&rsquo;assurance, le conseil en placements ou en gestion de patrimoine \u00ab ne constitue pas en tant que telle une qualification juridique \u00bb. Le statut d\u00e9pend du type de produit conseill\u00e9 :<\/p>\n<ul>\n<li>instruments financiers : conseiller en investissements financiers, entreprise d&rsquo;investissement ou agent li\u00e9 ;<\/li>\n<li>contrats d&rsquo;assurance-vie : interm\u00e9diaire en assurance ;<\/li>\n<li>placements sur comptes d&rsquo;\u00e9pargne bancaire : interm\u00e9diaire en op\u00e9rations de banque et services de paiement.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ces statuts peuvent se cumuler. Une m\u00eame personne peut donc d\u00e9tenir plusieurs statuts pour couvrir l&rsquo;ensemble de ses conseils.<\/p>\n<h2>Points de vigilance<\/h2>\n<ul>\n<li>L&rsquo;expression \u00ab conseiller en gestion de patrimoine \u00bb n&rsquo;est pas, \u00e0 elle seule, la garantie d&rsquo;un statut : il faut demander quels statuts le conseiller d\u00e9tient r\u00e9ellement.<\/li>\n<li>Demander comment le conseiller est r\u00e9mun\u00e9r\u00e9 (honoraires, commissions) avant de s&rsquo;engager.<\/li>\n<li>Un bon conseil repose sur une analyse compl\u00e8te de la situation, pas sur la vente d&rsquo;un seul produit.<\/li>\n<li>Les recommandations s&rsquo;adaptent \u00e0 chaque cas ; une information g\u00e9n\u00e9rale ne remplace pas une \u00e9tude personnalis\u00e9e.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Termes voisins<\/h2>\n<p>Conseiller en investissements financiers, <a href=\"\/lexique\/courtier-en-assurance\/\">courtier en assurance<\/a>, profil de risque, <a href=\"\/lexique\/bilan-patrimonial\/\">bilan patrimonial<\/a>, holding.<\/p>\n<h2>\u00c0 consulter aussi dans le lexique<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"\/lexique\/contribution-a-l-entretien-et-a-l-education-de-l-enfant\/\">Contribution \u00e0 l&rsquo;entretien et \u00e0 l&rsquo;\u00e9ducation de l&rsquo;enfant (CEEE)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"\/lexique\/conjoint-survivant\/\">Conjoint survivant<\/a><\/li>\n<li><a href=\"\/lexique\/contribution-aux-charges-du-mariage\/\">Contribution aux charges du mariage<\/a><\/li>\n<li><a href=\"\/lexique\/conjoint-collaborateur\/\">Conjoint collaborateur<\/a><\/li>\n<li><a href=\"\/lexique\/contribution-economique-territoriale\/\">Contribution \u00e9conomique territoriale (CET)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"\/lexique\/compte-joint\/\">Compte joint<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"art-s\">\n<div class=\"in cta-t\">\n<h2>Cette notion concerne votre patrimoine ?<\/h2>\n<p>Vous vous demandez ce que cette notion change pour votre situation ? Prenez rendez-vous avec Balmont Conseil, cabinet de gestion de patrimoine install\u00e9 \u00e0 Lyon depuis bient\u00f4t 14 ans, pour en parler avec un conseiller.<\/p>\n<div class=\"sign\">\n<p><b>Alexis Sagnier<\/b>Fondateur de Balmont Conseil, Lyon<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"ctas\"><a class=\"btn\" href=\"https:\/\/calendly.com\/asagnier-balmontconseil\/rendez-vous-de-conseil-patrimonial-45-min?utm_source=balmontconseil.com&amp;utm_medium=page&amp;utm_content=partenaire-prepar-vie\">Prendre rendez-vous<\/a><a class=\"btn2\" href=\"\/lexique\/\">Tout le lexique<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"art-s\">\n<div class=\"in\">\n<div class=\"prose\">\n<h2>Voir aussi<\/h2>\n<\/div>\n<div class=\"grid3\"><a class=\"card\" href=\"\/ressources\/glossaire-patrimonial\/profil-de-risque\/\"><span class=\"t\">Profil de risque<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/ressources\/glossaire-patrimonial\/holding\/\"><span class=\"t\">Holding<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/ressources\/glossaire-patrimonial\/regime-des-impatries\/\"><span class=\"t\">R\u00e9gime des impatri\u00e9s (article 155 B)<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/ressources\/glossaire-patrimonial\/domicile-fiscal\/\"><span class=\"t\">Domicile fiscal<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/ressources\/glossaire-patrimonial\/allocation-d-actifs\/\"><span class=\"t\">Allocation d&rsquo;actifs<\/span><span class=\"p\">D\u00e9finition, m\u00e9canisme et points cl\u00e9s.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/lexique\/bilan-patrimonial\/\"><span class=\"t\">Bilan patrimonial<\/span><span class=\"p\">Le bilan patrimonial est un \u00e9tat des lieux complet du patrimoine d&rsquo;une personne ou d&rsquo;une famille :<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/lexique\/creation-de-holding\/\"><span class=\"t\">Cr\u00e9ation de holding<\/span><span class=\"p\">La cr\u00e9ation de holding est la constitution d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 dont l&rsquo;activit\u00e9 principale est de d\u00e9tenir des participations da<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/lexique\/down-round\/\"><span class=\"t\">Down round<\/span><span class=\"p\">Un down round (\u00ab tour \u00e0 la baisse \u00bb, en fran\u00e7ais) est une lev\u00e9e de fonds qu&rsquo;une entreprise r\u00e9alise \u00e0 une valorisation in<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/lexique\/dpi-private-equity\/\"><span class=\"t\">DPI en private equity<\/span><span class=\"p\">Le DPI (Distributed to Paid-In) est un ratio de suivi des fonds de capital-investissement (private equity).<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><a class=\"card\" href=\"\/ingenierie-patrimoniale\/\"><span class=\"t\">Ing\u00e9nierie patrimoniale<\/span><span class=\"p\">Structurer et transmettre son patrimoine avec le cabinet.<\/span><span class=\"o\">Lire<\/span><\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<section class=\"alt src art-alt\">\n<div class=\"in\">\n<p class=\"k\">Source officielle<\/p>\n<p>acpr.banque-france.fr\/fr\/professionnels\/lacpr-vous-accompagne\/parcours-fintech\/contenus-pedagogiques\/de-quel-statut-releve-mon-activite\/je-fournis-des-conseils-en-placements-ou-en-gestion-de-patrimoine<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<p><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"DefinedTerm\",\"name\":\"Conseil en gestion de patrimoine\",\"description\":\"Le conseil en gestion de patrimoine est 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